Парень-ботаник, все время терпел издевательства от качка-одноклассика, пока в руки к ему не попала магическая книга. Теперь с помощью волшебства молодой человек ставит сексуальные эксперименты над собой и над симпатичной девушкой злодея. ;)

Комбинации для превращений девушки: Drekavae + Leeraal = Сексуальная русская; Drekave + Labasu = Фурри; Drekave + Jikininke = Большая грудь; Drekave + Pazuzu = Коренная американка; Drekave + Sindragasum = Ведьма; Drekave + Haagenti = Темный ангел; Leeraal + Labasu = Шива; Leeraal + Jikininke = Чан Ли; Leeraal + Pazuzu = Другая коренная американка; Leeraal + Sindragasum = Пиратка; Leeraal + Haagenti = Робот; Labasu + Jikininke = Медуза Горгона; Labasu + Pazuzu = Буддистка; Labasu + Sindragasum = Доминатрикс; Labasu + Haagenti = Аватар; Jinkininke + Pazuzu = Амазонка; Jinkininke + Sindragasum = Джессика Рэббит; Jinkininke + Haagenti = Призрак; Pazuzu + Sindragasum = Двойняшки; Pazuzu + Haagenti = Чертенок; Sindragasum + Haagenti = Связанная эльфийка.

Комбинации для превращений парня: Kabhanda + Marchosias = Штангист; Kabhanda + Cerberus = Большой член; Kabhanda + Rahovart = Черепашка Ниндзя; Kabhanda + Furcas = Ковбой; Kabhanda + Nekomata = Сумоист; Kabhanda + Incubus = Демон; Marchosias + Cerberus = Дракула; Marchosias + Rahovart = Мумия; Marchosias + Furcas = В противогазе; Marchosias + Nekomata = Джин; Marchosias + Incubus = Минотавр; Cerberus + Rahovart = Кентавр; Cerberus + Furcas = Чужой; Cerberus + Nekomata = Циклоп; Cerberus + Incubus = Хеллбой; Rahovart + Furcas = Чужой 2; Rahovart + Nekomata = Зоро; Rahovart + Incubus = Марио; Furcas + Nekomata = Тарзан; Furcas + Incubus = Маг; Nekomata + Incubus = Остин Пауэрс.